No menu do SisMaster Gerencial, clique sobre a op\u00e7\u00e3o Opera\u00e7\u00f5es<\/strong> e depois em Faturamento de Mensalidades<\/strong>. Ser\u00e1 aberta a tela para cadastro e processamento do faturamento, al\u00e9m de permitir visualizar faturamentos passados navegando pelos bot\u00f5es, editar faturamentos n\u00e3o processados, visualizar\/abrir os pedidos j\u00e1 realizados etc.<\/p>\n\n\n\n Para adicionar um novo faturamento, clique em Adicionar<\/strong>. No faturamento, \u00e9 poss\u00edvel definir se o e-mail do boleto banc\u00e1rio ser\u00e1 enviado j\u00e1 no processamento, o m\u00eas e o ano de t\u00e9rmino do faturamento (que ir\u00e1 determinar quantas parcelas ser\u00e3o criadas por faturamento) e a conta corrente do boleto banc\u00e1rio que ser\u00e1 gerado para esse faturamento. O montante do faturamento ser\u00e1 preenchido automaticamente ao processar.<\/p>\n\n\n\n O t\u00e9rmino do faturamento,\nindicado pelo m\u00eas e ano, \u00e9 poss\u00edvel ser editado a qualquer momento antes do\nprocessamento. \u00c9 recomend\u00e1vel determinar quais clientes far\u00e3o parte do\nfaturamento para indicar seu t\u00e9rmino posteriormente pois a quantidade de\npedidos\/parcelas do faturamento em curso ser\u00e1 a quantidade de meses entre a\ndata de in\u00edcio de faturamento de cada cliente e o m\u00eas\/ano do t\u00e9rmino.<\/p>\n\n\n\n Exemplo: um cliente com data de\nin\u00edcio em 01\/12\/19 e t\u00e9rmino para 02\/2020 ter\u00e1 3 pedidos com uma parcela cada\ngerada ao processar, um pedido para cada m\u00eas do faturamento.<\/p>\n\n\n\n Para inserir os clientes que\nfar\u00e3o parte do faturamento, clique no bot\u00e3o Inserir Cliente(s) Mensalista(s)<\/strong>. Ser\u00e3o abertas 3 op\u00e7\u00f5es:<\/p>\n\n\n\n – Apenas um cliente<\/em>: localize o cliente desejado e confirme.<\/p>\n\n\n\n – V\u00e1rios clientes<\/em>: ao localizar um cliente e confirmar, ser\u00e1 aberta\nnovamente a tela para localizar o cliente seguinte e assim, sucessivamente, at\u00e9\nque seja cancelada a busca inserindo todos os clientes selecionados.<\/p>\n\n\n\n – Todos mensalistas<\/em>: ser\u00e1 adicionado ao faturamento, automaticamente,\ntodos os clientes cadastrados como mensalistas.<\/p>\n\n\n\n Para que um cliente seja confirmado no faturamento, \u00e9 obrigat\u00f3rio que ela esteja marcado como mensalista em seu cadastro. Ao definir o cliente como mensalista, ser\u00e1 mostrada a aba de Faturamento de Servi\u00e7os<\/strong>. Para o Faturamento de Mensalidades, \u00e9 obrigat\u00f3rio que sejam cadastrados o servi\u00e7o, o t\u00e9cnico e seu valor (que ser\u00e3o a base do pedido) e a data de in\u00edcio do faturamento. \u00c9 poss\u00edvel cadastrar quantos servi\u00e7os desejar por cliente. O pedido ser\u00e1 formado por esses servi\u00e7os. Ao importar um cliente pela primeira vez para o Faturamento de Mensalidades, a data de in\u00edcio ser\u00e1 a mesma da utilizada no Cadastro de Clientes<\/strong>. A partir da segunda vez, a data de in\u00edcio do cliente ser\u00e1 sempre o m\u00eas posterior ao maior m\u00eas j\u00e1 faturado. Dessa forma, \u00e9 poss\u00edvel seguir uma rotina de faturamentos para o cliente sem se preocupar com a data de in\u00edcio. Caso seja de interesse do usu\u00e1rio, ela pode ser alterada manualmente em qualquer faturamento.<\/p>\n\n\n\n Com os clientes inseridos, ser\u00e3o apresentados os dados que o faturamento ir\u00e1 utilizar para processar. Al\u00e9m do c\u00f3digo, raz\u00e3o social e nome fantasia (para identifica\u00e7\u00e3o do cliente), ser\u00e3o mostrados o dia escolhido para vencimento das parcelas (op\u00e7\u00e3o dispon\u00edvel no Cadastro do Cliente ao lista-lo como mensalista), a data de in\u00edcio do faturamento corrente, se haver\u00e1 cobran\u00e7a de 13\u00ba e o valor do servi\u00e7o cadastrado. Ao utilizar o bot\u00e3o direito do mouse sobre o cliente, ser\u00e3o disponibilizadas algumas op\u00e7\u00f5es para alterar os dados do faturamento. Parte dessas possuem op\u00e7\u00e3o para serem selecionados quantos registros forem necess\u00e1rios. Segue as mais importantes:<\/p>\n\n\n\n – Excluir cliente do Faturamento de Mensalidades<\/em>: exclui o cliente\nselecionado. Um faturamento j\u00e1 processado n\u00e3o permite exclus\u00e3o. V\u00e1rios clientes\npodem ser selecionados para exclus\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n – Excluir cliente do Faturamento de Mensalidades<\/em>: exclui todos os\nclientes do faturamento, independe de sele\u00e7\u00e3o. Um faturamento j\u00e1 processado n\u00e3o\npermite exclus\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n – Alterar Data de In\u00edcio<\/em>: como explicado acima, a data de in\u00edcio \u00e9\nformada pela data de in\u00edcio do faturamento informada no cadastro ao utilizar o\ncliente pela primeira vez em um faturamento e ser\u00e1 o m\u00eas posterior ao maior m\u00eas\nj\u00e1 lan\u00e7ado. Caso haja uma exce\u00e7\u00e3o em que a data precise ser alterada\nespecificamente para o faturamento corrente, pode ser usada essa op\u00e7\u00e3o. Permite\nselecionar v\u00e1rios clientes.<\/p>\n\n\n\n – Cobrar 13\u00ba do cliente (selecionado)<\/em>: quando o faturamento formar\numa mensalidade no m\u00eas de dezembro, o valor do faturamento ser\u00e1 dobrado nesse\nm\u00eas caso essa op\u00e7\u00e3o esteja marcada. Tamb\u00e9m permite selecionar v\u00e1rios clientes.<\/p>\n\n\n\n – Cobrar 13\u00ba de todos os clientes<\/em>: mesma op\u00e7\u00e3o acima mas independente\nda sele\u00e7\u00e3o de clientes. Ir\u00e1 inverter a op\u00e7\u00e3o de todos os clientes adicionados.<\/p>\n\n\n\n Ap\u00f3s a confirma\u00e7\u00e3o dos valores, o\nfaturamento j\u00e1 pode ser processado clicando no bot\u00e3o Processar<\/strong>. Existem alguns requisitos necess\u00e1rios para que o\nfaturamento seja iniciado:<\/p>\n\n\n\n – a data de t\u00e9rmino (m\u00eas e ano)\nn\u00e3o podem ser menor que a data de in\u00edcio de nenhum cliente adicionado ao\nfaturamento.<\/p>\n\n\n\n – o valor do servi\u00e7o n\u00e3o pode ser\nigual a zero em nenhum cliente.<\/p>\n\n\n\n – \u00e9 obrigat\u00f3rio que seja definida\numa conte corrente para gera\u00e7\u00e3o dos boletos banc\u00e1rios, devidamente cadastrada e\nfuncionando.<\/p>\n\n\n\n – \u00e9 tamb\u00e9m obrigat\u00f3rio ter uma\nforma de pagamento do tipo \u201cmensalista\u201d cadastrada, sendo a mesma necess\u00e1ria\npara uso de clientes mensalistas da Venda.<\/p>\n\n\n\n Feito tudo isso, o faturamento\nir\u00e1 criar os pedidos conforme o valor, servi\u00e7o e t\u00e9cnico informado, com a\nparcela vencendo no dia determinado pela data de in\u00edcio. A quantidade de pedidos\/parcelas\nser\u00e1 a diferen\u00e7a de meses entre a data inicial e o m\u00eas\/ano de t\u00e9rmino. Uma\nobserva\u00e7\u00e3o ficar\u00e1 salva na Venda informando que esse pedido veio de um\nfaturamento.<\/p>\n\n\n\n O processo, dependendo da quantidade de clientes e pedidos para cada cliente, poder\u00e1 demorar v\u00e1rios minutos. \u00c9 essencial que o usu\u00e1rio n\u00e3o tente utilizar o sistema durante o processo. Recomendamos que seja feito com tempo programado para o t\u00e9rmino pois o encerramento inesperado do sistema no meio do processo pode causar complica\u00e7\u00f5es em sua base de dados. Ap\u00f3s o t\u00e9rmino do processamento, \u00e9 mostrado um aviso do sucesso da opera\u00e7\u00e3o. Com isso, os pedidos com seus respectivos n\u00famero, data e valor ser\u00e3o mostrados ao selecionar cada cliente. O faturamento n\u00e3o poder\u00e1 ser alterado ap\u00f3s processado. O valor total do faturamento \u00e9 mostrado acima, pr\u00f3ximo ao c\u00f3digo. Mesmo com o faturamento j\u00e1 processado, \u00e9 poss\u00edvel enviar (ou reenviar) os boletos banc\u00e1rios por e-mail quantas vezes o usu\u00e1rio desejar clicando no bot\u00e3o (Re)Enviar e-mail<\/strong>. O e-mail de envio e de recebimento seguem a mesma regra do boleto banc\u00e1rio pela Venda. Pedidos onde houve somente a cria\u00e7\u00e3o do boleto banc\u00e1rio s\u00e3o identificados como azul e, os que tiverem e-mail enviado pelo sistema, como verde. <\/p>\n\n\n\n As vendas geradas pelo faturamento podem ser alteradas normalmente, como um pedido realizado manualmente pelo sistema (desde que a forma de pagamento seja exclu\u00edda). N\u00e3o \u00e9 um procedimento recomendado por\u00e9m, havendo altera\u00e7\u00e3o nesse pedido, ele pode causar distor\u00e7\u00e3o dos valores em rela\u00e7\u00e3o ao faturamento, bem como sua exclus\u00e3o. \u00c9 poss\u00edvel, com o bot\u00e3o direito do mouse, abrir o pedido bem como sua parcela.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Com Faturamento de Mensalidades \u00e9 poss\u00edvel criar muitos pedidos dos clientes mensalistas j\u00e1 com o boleto banc\u00e1rio, vencimento predeterminado pelo usu\u00e1rio, servi\u00e7os e valores inclusos, economizando horas de trabalho com poucos cliques. \u00c9 um processo recomendado para empresas cuja cobran\u00e7a de mensalidade \u00e9 parte do dia a dia. Os faturamentos podem ser realizados m\u00eas a …<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/siscomanda.com\/ajuda\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/01.png\")
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