Configurações Gerais – Clientes Siscomanda

Introdução

Configurações de padrões e parametrizações do Siscomanda

Tópicos

1º – Geral
2º – Localiza
3º – Relação de Crédito

1º – Geral

Para acessar essas configurações, siga o passo a passo abaixo.

1.1 – AO CADASTRAR CLIENTE, TRAZER PESSOA FÍSICA: Caso está opção tiver marcada, todo  adastrar que for ser adicionado ele irá trazer como padrão pessoa física.

JURÍDICA: Caso está opção tiver marcada, todo cadastrar que for ser adicionado ele irá trazer como padrão pessoa jurídica.

1.2 – OBRIGATÓRIO CADASTRAR EMAIL: Ao realizar um novo cadastro ele obriga o usuário a digitar o e-mail, caso contrário não deixa gravar o novo cliente

1.3 – IMPEDIR QUE O MESMO CPF/CNPJ SEJA CADASTRADO MAIS DE 1 VEZ: Ao realizar um novo cadastro ele valida o cpf/cnpj e verifica se não existe nenhum cadastro igual, impedindo que o usuário cadastre duas vezes o mesmo CPF/CNPJ

1.4 – ATIVA LETRAS MAÍUSCULAS AO ADICIONAR OU EDITAR TELAS DE CADASTRO: não funciona

1.5 – LISTAR TODAS AS CIDADES POR ESTADOS: não funciona

1.6 – PERMITIR QUE CADASTRO DO CONSUMIDOR TENHA AJUSTE DE CRÉDITO: Caso a opção esteja desmarcada o usuário não consegue fazer ajuste de crédito para o cliente “CONSUMIDOR”. Com a opção ativada é possível fazer ajuste de crédito no usuário “CONSUMIDOR”.

1.7 – VISUALIZA HISTÓRICO DE PEDIDOS NA TELA DE DELIVERY: OPÇÃO MARCADA: Na aba “DELIVERY’ sempre irá aparecer o histórico de pedidos do cliente selecionado, como mostra a imagem abaixo.

OPÇÃO DESMARCADA: Na aba “DELIVERY’ não irá aparecer o histórico de pedidos do cliente
selecionado, apenas se o usuário clicar em “VISUALIZAR HISTÓRICO DE PEDIDOS DO CLIENTE SELECIONADO” como mostra a imagem abaixo.

1.8 – SITE PARA CONSULTA CPF: Quando esse campo estiver preenchido o sistema irá redirecionar a consulta do cadastro do cliente para o site que estiver escrito no campo.

Para realizar a consulta basta clicar no ícone abaixo.

Após clicar no ícone irá abrir a tela baixo, caso pressione SIM, o sistema irá procurar em sites padrões, caso clique em não o sistema irá redirecionar para o site configurado no campo

2º – Localiza

2.1 – AO ABRIR A LOCALIZAÇÃO DE CLIENTES PADRÃO: Está configuração vai definir em qual pesquisa ira vir automaticamente quando a tela de localizar clientes for aberta.

CÓDIGO, NOME, PARTE DO NOME, NOME FANTASIA, ENDEREÇO, FONE

2.2 – VISUALIZA CLIENTES INATIVOS NO LOCALIZA CLIENTE: Quando está opção estiver marcada os clientes que estiverem com o status “INATIVO”, irá aparecer no “localiza cliente” em vermelho.
Quando estiver desmarcada os clientes inativos não irá aparecer no “localiza cliente”

2.3 – ATUALIZAR PESQUISA DE CLIENTES AO DIGITAR ALGUMA LETRA: Quando está opção estiver marcada, cada letra digitar na tela “LOCALIZA CLIENTE” irá ser feita a consulta (por letra digitada)
Quando a opção estiver desmarcada a consulta só será realizada após digitar o nome do cliente e pressionar o botão OK.

3º – Relação de Crédito

3.1 – CORPO DO EMAIL: Quando este campo estiver preenchido, quando o usuário fazer um recebimento de contas a receber, ao clicar após clicar no botão “Efetuar Recebimento” irá abrir uma tela para envio de
email.

Para finalizar o procedimento, basta selecionar um email (que está no cadastro do cliente), como mostra acima, ou inserir no campo abaixo, após isso clique em “enviar e-mail”.

Após o procedimento acima irá abrir a tela de corpo do email, basta clicar em fechar para enviar o email ao cliente.

3.2 – CAMINHO PADRÃO PARA ANEXO EM PDF DO EMAIL: este é o caminho onde o sistema salva todo anexo que será enviado por email, porem ao finalizar o envio o sistema exclui o anexo.